非洲市场

艾干货||南非医疗市场解读

发布时间:2019-04-03 发布人: admin
三权分立,特立独行

了解一个市场,需要先从最基本的开始——南非有三个首都,行政首都(中央政府所在地)为茨瓦内,立法首都(议会所在地)为开普敦,司法首都(最高法院所在地)为布隆方丹,三权分立,特立独行,既是历史遗留问题也是各方互相妥协的结果。

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南非2018年人口约为5740万人,地广人稀,GDP为3441亿,使用货币为兰特,当地说英文。



设施薄弱,资金短缺

南非医疗保健支出占GDP的13.5%。

医院及诊所总数

5083所

公立

407个医院,3863个诊所

私营

203个医院,610个诊所

人员短缺。艾亿迪商务版权所有!

病床数

119155个

外科医生

4852名

内科医生

34669名

(其中私营部门占73%)

牙医

5667名

疾病负担高。艾亿迪商务版权所有!

总人口

5740万

人均寿命

男性61.2岁

女性66.7岁

婴儿死亡率

32.8/1000

60岁以上人口占比

8.1%

2023年预计

60岁以上人口占比

15%

人口死亡率

9.4/1000

死于HIV/AIDS人数

110000



南非近几年非传染性疾病(NCD)患病率为:

✔慢性呼吸系统疾病——3%

✔心血管疾病——18%

✔糖尿病——6%

✔癌症——7%

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30-70岁之间人口死于以上疾病中的一种的可能性为27%。



捉襟见肘,不一而足

南非的医疗保健从由国家免费提供的最基本的初级医疗保健,到公共和私营部门提供的高度专业化、高科技的医疗保健服务,不一而足。

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公共部门既捉襟见肘,又缺乏资源,使其承受着相当大的压力。政府在所有卫生保健开支(主要来自财政部)中只占不到50%,为80%以上的人口提供服务。

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另一方面,私营部门主要经营商业业务,约占所有医疗支出的50%,主要面向中、高收入者(约为18%)。其中大部分(887.9万)是医疗计划的成员(南非有82个计划,其中22个是开放计划,60个是限制计划)。

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它还吸引了全国70%以上的卫生专业人员。私营部门的医疗体系是世界上最昂贵的体系之一。


竞争委员会(Competition Commission)2018年7月发布的对私营医疗行业和医疗计划的调查初步结果显示,成本高得令人无法接受,透明度低,市场高度集中,消费者被剥夺了权力,从业者几乎没有受到监管,问责制也很低。

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大多数医疗保健从业人员在私营部门工作(每1000人2.2名,而公共部门每1000人0.3名),这归因于私营部门有着更好的工作条件以及更高的薪酬。

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南非的疾病负担很高——是艾滋病毒感染/艾滋病患病率最高的国家之一,也是世界上感染艾滋病毒人数最多的国家之一。

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与此相对应,由于生活方式的改变,非传染性疾病(NCDs),尤其是心血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病的发病率急剧上升,当然,社会上的枪伤以及大量的交通事故也影响着某些疾病的发病率。



市场复杂,明智选择

南非市场很复杂,因此应考虑到以下因素,进行妥善规划以顺利入境:

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☑人口收入分配格局偏差,其中10%的人口获得国民收入的45%(基尼系数为0.61)

☑大多数消费者需求的价格敏感性

☑波动的兰特 - 美元汇率

☑供电网络不可靠且容量不足

☑分销问题

☑保守的市场偏见,倾向于坚持已知的供应商,因此需要持续的市场发展

☑若想成功开发撒哈拉以南的非洲市场,南非则是市场机会的垫脚石


然而,新兴市场的外国供应商在南非边境开展业务时,会遇到明显不同的情况。

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这种缺乏区域一体化的情况特别与金融服务、贸易文件和公路运输网络有关,并可能对风险暴露和经营成本产生重大影响。

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新上市实体需要明智地选择三种低风险进入策略(代理,经销处或经销权)中的一种。

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如果向政府或政府资助的组织出售产品,任何当地合作伙伴都应该是基于广泛的黑人经济赋权(BBBEE),并且需要了解当地的采购法规。

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在涉及政府招标时,为了尝试获取尽可能多的本地内容并尽可能从原先被排除在前政权经济之外的当地实体的供应链中采购,我们应该考虑获得BEE认证的当地合作伙伴。大多数本地医疗保健公司都会采取这种形式。


依赖进口,创新至上

由于对成本不断上升的持续担忧,人们的兴趣将集中在高技术、低成本、创新的产品和消耗品上。

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虽然南非与肯尼亚和加纳一直处于初期阶段,但已在非洲率先开发电子卫生系统,以改善医疗保健服务和临床信息可及性。

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资金仍然是一个问题,公共部门和私营部门对开源系统的接受都比较缓慢,公共部门对开源系统的偏好也比较大。

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与世界大部分地区一样,南非正在向全民医疗保健方式发展,这种形式是全面医疗保险,这对所有南非公民来说都是强制性的。据设想,这将在2026年开始运行,并可能通过税收来筹集资金。


南非健康产品协会(SAHPRA)取代了药品管理委员会(MCC),将管制药品,补充剂,设备和IVD。有人担心制药行业经历的大量注册和评估延迟可能会波及到设备。

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美国占据市场份额28%的市场支配地位。德国排在美国之后,其次是中国,瑞士,英国和日本。中国正在取得重大进展,市场份额增加了约10%。

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不发达的市场具有增长潜力,但受到资金问题,基础设施薄弱和人员短缺(特别是公共部门)在很大程度上限制了增长。

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由于正在考虑对医院基础设施进行广泛的升级和开发,因此医疗设备出口商(特别是新设备和创新设备)将面临机遇

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私营医疗保健行业非常成熟,拥有世界一流的设施和多个卓越中心,但是,大约93%的设备是进口的。

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翻新的设备不受医疗界的青睐,特别是在私营部门,这类机会将非常有限。