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艾干货||阿曼医疗市场解读

发布时间:2019-08-15 发布人: admin

其实阿曼这个国家,老早就有小伙伴在后台问过小艾,之前一直也没有给大家推过阿曼,那么这次就给大家梳理一下阿曼市场吧!

 

阿曼位于“一带一路”的西端交汇地带,是推进“一带一路”建设的重要合作伙伴。阿曼首都马斯喀特,人口共460万,中国国土面积约为阿曼的32倍,阿曼GDP为725亿美元(按2017年底市场价格计算),货币为阿曼里亚尔,语言为英文,阿拉伯语。



市场数据&概况

 
 
 

医疗支出占

GDP比例

3.6%

医院

数量

17所

人均

病床数

1.7/1000

手术

数量

2293次

人均

医生数

1.92/1000

牙医数

726名

人口

4613241人

人均寿命

男性:73.7岁

女性:77.7岁

婴儿死亡率

12.8/1000

老龄化

3.49%

 

在过去40年里,阿曼在卫生部门进行了大量投资,并成功地创建了一个相对现代化的卫生保健系统。健康指标证明了其全面和完善的标准。

 

出生时的预期寿命为75.5岁,使得阿曼与许多西方发达国家不相上下。联合国2010年人类发展报告将阿曼列为近几十年来在公共卫生方面取得最大进展的10个主要国家之一。

 

政府决心为所有公民提供免费的基本医疗保健,同时治疗持续性糖尿病和心血管疾病,这意味着与健康相关的支出正在增长。

 

据牛津商业集团发布的报告显示,截至2016年底,卫生部拥有74家医院,共6589张床位(相当于每万人14.9张床位),266家政府卫生中心、诊所和药房,1105家私人诊所。

 

阿曼公众政府医院占49所,床位4659张,私立医院占15所,床位637张。其余医院由皇家武装部队、阿曼皇家警察局和苏丹卡布斯大学管理。

 

尽管阿曼人可以在政府医院免费接受治疗,有些人还是选择去私立医院,以避免等待时间。政府通常会报销私立医院的医疗费用。

 

此外,政府为阿曼公民在国内无法获得的海外特殊待遇支付费用。大多数阿曼人的首选目的地是印度,但也有很多人去泰国或欧洲。

 

场趋势

 
 
 

卫生部是医疗保健的主要提供者,但随着该部寻求在长期内转变为监管机构,政府与私营部门的合作仍有充足的空间。

 

目前的五年计划包括,除妇女健康问题、传染病和非传染病、放射学、眼科、心理健康和职业健康外,还将用于初级和二级卫生保健。

 

阿曼政府的卫生保健战略发展计划《2050年卫生远景》概述了扩大专业服务、降低成本、以成果为基础的项目融资、进一步下放管理、提高透明度和提供者之间的合作的必要性。

 

最大的私营医疗集团Badr Al Samaa group总部设在阿曼,在Sohar,Salalah,Al Khoud,Barka,Sur,Nizwa和Muscat等关键地区经营着8家医院和综合诊所。

 

总部位于沙特的半岛电视台集团(Shifa Al Jazeera Group)是最近进入该市场的公司之一,计划在未来5年内向阿曼投资1亿欧元,建立13家医疗中心。

 

阿曼的公共卫生保健费用正在稳步增加,未来的公共投资将需要继续增加,以满足这一需求。在未来几年,这可能具有挑战性,并可能看到私营部门在提供医疗和护理方面发挥越来越重要的作用。

 


 

人们曾讨论过一项国民保险计划,或在政府医院实行名义上的看病费用,但迄今尚未采取明确的行动。

 

阿曼一直在推动实施现代技术解决方案,以提高卫生保健部门的效率,并最终降低成本和缩短等待时间。这一点在中国医疗记录的数字化方面表现得尤为明显,截至2015年初,86%的政府医院和医疗机构已通过电子方式与中央数据库相连。

 

2017年1月初,卫生部开始在公共卫生服务中心实施无现金交易系统,初级诊所和公立医院现在都接受信用卡支付。

 

另外需要注意的是,在过去几年里,卫生部一直在分阶段降低阿曼最常用药物的价格。2015年6月,卫生部修订了包括呼吸系统疾病、精神疾病、耳鼻喉科、眼科、癌症、血液病和疫苗在内的1180种药品的价格。

 

本项目符合2012年1月4日在马斯喀特举行的海湾合作委员会第72次卫生部长会议通过的关于规范药品进口价格的决议。

 

2017年4月,卫生部提出药品利润上限为45%。阿曼政府目前每年在药品和用品上的支出超过1亿欧元(2.6亿美元),93%以上的医疗用品(包括实验室、手术设备和药品)需要从国外进口。

 

阿曼正在努力建立更多的制药业务。国内医药产业的发展,也可以提供许多新的机遇。

 

与其他国家类似,阿曼的致命感染和疾病也有所减少。然而,阿曼现在正在应对生活方式疾病的增加,如糖尿病、肥胖症和高血压。

 

阿曼人的糖尿病发病率已从2009年的9%上升到2016年的16%,而且还在继续上升,卫生部已开始采取协调一致的措施,重点预防非传染性疾病。

 

尽管如此,卫生保健部门继续主要侧重于治疗而不是预防保健,较少重视健康教育,对康复保健,包括物理、职业和发展疗法的关注有限。

 

市场需求&主要竞争者

 
 
 

阿曼市场为外国保健产品提供了坚实的前景。阿曼的重点是升级其设施和诊断能力。卫生部表示对医疗信息管理技术感兴趣,这是其标准化操作和在阿曼的医院和地区诊所之间建立互联互通的努力的一部分。

 

最近对政府预算的削减并没有影响到医疗保健支出,政府致力于投资为其公民提供高质量的医疗保健。

 

投资银行咨询公司Alpen Capital发布的GCC医疗行业报告显示,阿曼目前的医疗支出预计将从2017年的32亿美元,以9.1%的复合年增长率增长,到2022年将达到49亿美元。这一增长是由于人口增长、年内强制保险的推行和医疗费用的上升。

 

此外,非传染性疾病的治疗和预防保健措施占卫生保健支出的很大一部分。因此,到2022年,阿曼目前在门诊和住院服务方面的保健支出预计将以年均10%的速度增长,分别达到15亿美元和23亿美元。

 

为了容纳不断增长的病人基数,阿曼的床位需求预计到2022年将以3.2%的年复合增长率增长,这意味着需要1100多张新床,才能达到7937张床位的容量。

 

根据卫生部的数据,阿曼90%以上的药品和外科手术用品是进口的。卫生部正努力减少对进口药物的依赖,鼓励国内医药行业的发展。

 

 

尽管国内医药行业仍被视为一个小行业,但在过去几年已出现了一些增长。目前只有两家当地制药公司和一家外科用品公司。

 

2017年11月,卫生部宣布已签署合同,在萨拉赫、卡萨布和苏威克新建三家医院,总价值2.7亿欧元,以及价值4000万欧元的升级项目,在三家转诊医院新增总计553张床位。

 

在私营部门,Badr Al Samaa集团在苏哈尔新建了一家拥有100个床位的医院。规模庞大的项目,如耗资10亿美元在萨拉赫建设的国际医疗城(IMC)和卫生部在巴尔卡建设的医疗城等,已被搁置。

 

卫生部还提出了其他要求,包括完善的EMS /救护车系统、为200万外籍人士(最终为政府目前覆盖的公民)提供创新的医疗保险解决方案、定制的患者餐饮计划,以及帮助阿曼招募医生,以解决医生严重短缺的问题。

 

卫生部还一再强调,有必要开发创新的卫生保健融资和保险解决方案,因为政府无法继续可持续地为苏丹国的大多数卫生保健提供资金。



 

阿曼工商会(Oman Chamber of Commerce and Industry)是代表阿曼私营部门的政府机构,它一直在推动为私营部门雇员提供强制性医疗保险,并希望在2019年前实施。

 

阿曼的保险市场规模较小,但很可能会增长,尤其是健康保险市场,而自由贸易协定使国外的保险公司更具竞争力。

 

注册&报销&障碍

 
 
 
 

在阿曼,医疗产品和服务由卫生部管理。产品,无论是在阿曼生产的还是进口到阿曼的,都必须在卫生部注册。登记程序是通过当地阿曼代表提交申请表和其他有关文件来进行的。

 

某些与公共卫生有关的产品,如化妆品、保健品,也必须在卫生部注册,并符合商务部规定的质量标准,发货时必须携带证明文件。

 

阿曼国民可以免费获得该国的公共卫生保健,但外籍人士通常在私营诊所和医院寻求医疗服务。公司为员工提供健康保险,或预先与医院或诊所达成协议。许多保险公司都推出了在线门户网站,帮助会员在线管理他们的理赔申请。

 

在阿曼,任何国际制药公司都需要注册当地公司或使用当地代理/分销商的服务,这些代理/分销商主要是药店,然后将所进口的产品直接营销/销售给政府机构和/或通过他们的零售网点。当地还有两家制造厂,直接向政府/私营医院销售或出口。

 

现阶段市场障碍主要有:

✔新药品注册流程繁琐、耗时

✔卫生部药品价格监管

✔人口/消费群技术相对较小

✔官僚主义障碍——管理不善、外国工人签证的审批、投资促进机构缺乏协调

✔阿曼当局有时仍要求提供经过认证的原产地证书/装运单据,尽管根据自由贸易协定并不要求

 

当然了,小艾还会给大家指引一下方向,例如咱的产品到当地是否有发展前景,目前在阿曼拥有最佳前景的产品行业主要为:制药、医疗设备及用品、X光及核磁共振、超音波设备、外科设备、管理资讯系统、远程医疗、住院医师、专业短期课程及医疗行政人员训练。