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艾干货||泰国医疗市场解读

发布时间:2019-08-15 发布人: admin
泰国首都曼谷,人口69037513人,GDP达4553.8亿美元,使用货币为泰铢,当地语言为泰语。

市场数据

泰国的医疗保健支出总额为253亿美元,预计到2026年将增至479亿美元,这意味着该国10年复合年增长率(CAGR)为6.6%。医疗支出占GDP的比例也相当可观,超过了6%。泰国政府将总预算的13.3%用于公共卫生服务。

 

泰国共有1421所医院,其中公立医院1074所,私立医院347所,共拥有病床数157072张,每千人拥有2.4张病床。


据统计泰国共有31484名医生,其中外科医生4664名,内科医生11610名,儿科医生5329名以及牙医15951名。

 

泰国的全民医保计划自2002年首次推出以来,对泰国医疗服务和药品的需求迅速增长。另一个因素是泰国人口老龄化。截至2018年7月,泰国60岁以上人口占总人口的17.7%(约1180万)。

 

2016年,国际医疗研究中心(IHRC)发布的医疗旅游指数显示,泰国的“医疗旅游产业”排名世界第六,“设施和服务质量”排名世界第十三。

 

2016年泰国医疗游客总数达到2500万人次,占亚洲医疗游客总数的38%,预计医疗旅游将以每年10%以上的速度增长。2017年,外资占民营医院总收入的30%。

 

截至2016年,泰国的医疗成本约为美国和欧洲的五分之一,使泰国成为最具竞争力的高质量和低成本医疗目的地之一。此外,相比之下,新加坡的医疗成本是泰国的三倍,马来西亚是泰国的两倍。


截至2018年6月,泰国共有64家医院和医疗机构通过国际联合委员会(JCI)认证。受医疗游客欢迎的医疗保健服务包括美容手术、牙科、心血管疾病服务和骨科服务。除了医疗,医疗游客还到泰国进行健康检查、美容治疗(如肉毒杆菌)、健康和传统药物。



市场趋势

未来几年的市场增长将受到医院扩张和市场新参与者的推动。现有医院正在扩大网络和设施,以满足国内和国际医疗游客日益增长的需求。一些大型医院的国际病人数量增加了30-40%。

 

曼谷Dusit医疗服务有限公司(BDMS)将在曼谷开发一个健康诊所,耗资3.08亿美元。最近,他们开了一家价值1430万美元的创伤中心。

 

Thonburi医院集团将建立一个医疗中心,提供一系列符合国际标准的医疗服务。Vibhavadi医院计划在未来五年内开设五家医院,预计耗资2600万美元。


新玩家也在进入市场。私立大学Rangsit University (RSU)计划在2020年开设RSU国际医院。此外,领先的房地产公司Pruksa Holdings将在曼谷建造一家医院。Charoen Pokphand (CP)、KPN组和TCC组也对医院的发展感兴趣。

 

此外,泰国政府正在发展东部经济走廊(EEC),涵盖三省(Chacheongsao、Chonburi和Rayong),使之成为泰国4.0的中心——一个基于创新的经济。位于欧共体内的医疗项目还享有额外的优惠,比如50%的企业所得税减免(在企业所得税免税期满后的5年内)、17%的统一个人所得税和5年工作签证。

 

竞争&需求

泰国医疗设备市场2017年预计为12亿美元,预计2020年将达到17亿美元。2017年,医疗器械进口约9.31亿美元,美国医疗器械占进口产品的23%,居进口市场首位,其次是中国、日本和德国。

 

当地制造商销售的医疗器械大多是一次性使用的器械,如一次性试剂盒和注射器、手术手套和导管。泰国80%以上的国内产品出口到海外市场。

 

随着泰国医疗器械市场的持续增长,中国公司有很多机会。


最佳领域包括与外科手术设备、呼吸设备和氧气治疗、骨科植入设备、心脏瓣膜、神经外科设备、康复设备和皮肤科设备相关的领域。老年人护理产品,如家用血压计、血糖仪和轮椅将会有需求。

 

导致泰国人死亡的主要原因是心血管疾病、流感和肺炎、中风、肾病、糖尿病、癌症、阿尔茨海默病、肝病、艾滋病毒/艾滋病、结核病、高血压和哮喘。因此,对治疗这些疾病的医疗设备和药物的需求非常高。




准入&注册


外国保健产品制造商应与合格的当地分销商或代表合作。当地代理商将为已建立的营销网络提供即时访问和深入的法规知识。当地代表的一个关键角色是为客户提供售后服务支持,并与客户发展和保持良好的个人关系。

 

在亚洲,关系在商业中扮演着重要的角色,并在很大程度上影响着客户的采购决策。代理人的角色包括产品营销以及在泰国食品和药物管理局( Thai FDA)的产品注册,这是在任何医疗设备、药品或食品补充剂进口之前都需要的。

 

医疗器械在泰国进口和销售前必须注册。泰国FDA将医疗器械分为以下三类:

 

✔1类:许可类医疗设备(高风险)。例如:避孕套,检查手套,手术手套,无菌皮下一次性注射器,无菌胰岛素一次性注射器,用于诊断的艾滋病毒检测试剂盒,隐形眼镜等,要求销售许可且必须符合泰国工业标准。

 

这一类设备上市前的审批流程一般耗时3-6个月,需要准备申请材料,包括来自DMSc的分析证书、稳定性数据、临床研究和/或评估数据、泰国标签和传单、产品配方和生产程序,然后有关文件将由医疗仪器管制科审核,经核实后,该仪器将获批准进口。


✔2类:通知类医疗设备(中风险)。例如:物理治疗设备,酒精探测器,植入硅胶乳房假体,乳房增强设备,艾滋病毒测试包等,要求必须在Thai FDA注册,但不需要许可证。

 

这一类设备上市前审批流程一般也是耗时3-6个月,需要准备应用程序档案。这应该包括与第1类设备相同的文档。随后有关文件将由医疗仪器管制科审核,经核实后,该仪器将获批准进口。

 

✔3类:一般医疗仪器(低风险)。这一类别包括大约90%的医疗设备,要求必须经过ThaiFDA的认证。

 

这一类设备上市前审批流程一般仅需7-10天,不需要许可证,只需要提交文件:产品描述/信息、目录和免费销*********(美国FDA颁发给外国政府的证书)。随后有关文件将由医疗仪器管制科审核,经核实后,该仪器将获批准进口。



报销&障碍

泰国医疗体系的关键发展发生在2001年,当时启动了全民医疗保健计划。在这一制度下,病人可以访问他们以前登记的公立医院。然后,大部分治疗费用由政府补贴。该系统为大约4770万泰国人提供基本医疗保险。

 

由社会保障办事处管理的社会保障计划(SSS)是为了确保有保险雇员的福利,以减轻他们在疾病、生育、身体残疾、失业、死亡和老年养恤金方面的困难。本计划由政府、雇主及雇员三方提供资助。SSS覆盖了大约1040万私营部门工人。


公务员医疗福利计划(CSMBS)是为公务员、国企雇员及其家属(包括配偶、最多三个子女及父母)提供医疗服务的福利制度。政府和国有企业的预算都是资金来源。公务员医疗福利计划为约490万名政府工作人员提供医疗福利。

 

其余的人口是那些不打算使用上述福利并自己或通过私人自愿健康保险支付医疗费用的人。

 

对于希望出口到泰国的外国公司来说,应对监管要求可能是一项挑战。因此,重要的是寻找经验丰富的当地合作伙伴和分销商,熟悉产品注册和与泰国政府机构打交道。




最佳领域


✔心血管设备

✔临床诊断设备

✔牙科设备

✔皮肤设备

✔电子诊断设备

✔神经和外科设备

✔眼科设备和仪器

✔骨科植入设备

✔康复设备

✔治疗性呼吸设备